В программе: джазовая классика и песни Макаревича разных лет в джазовой аранжировке и импровизациях. Состав участников: Евгений Борец (рояль), Андрей Макаревич (гитара, вокал), (вокал), Сергей Хутас (контрабас), Сергей Остроумов (ударные), Александр Бриль (тенор-саксофон), Дмитрий Бриль (сопрано-саксофон).