Легендарная хард-рок группа из Архангельска, была образована в 1978 году в составе: Сергей Богаев — гитара, вокал, бас; Игорь Лысковский — орган, вокал; Николай Лысковский — бас, орган; Олег Рауткин — ударные, вокал. До 1982 года носила имя «Мёртвые Уши», оставив под таким названием две звукозаписи (1978 и 1980 гг.).
Имея в своём арсенале гитару «Урал», самодельный, выструганный из берёзового бревна бас, детские клавишные инструменты «Микки», работающие на батарейках, и советские клавишные «Фаэми», имеющие неподражаемый спектр звучания, акустическую гитару (за 12 руб. 50 коп.) и пионерские барабаны, сменив в связи с поездкой на конкурс советской песни для самодеятельных ансамблей название на «Облачный Край», группа в составе: Сергей Богаев — гитара, Андрей Варвинский из группы «Little flowers» — клавишные, вокал, Олег Зайцев из группы «Raрe» — бас, бэк вокал, Олег Рауткин — ударные, поехала в Новодвинск где её, разумеется, зарубили после исполнения хардроковой вещи собственного сочинения под названием «Его зарыли в шар земной» на стихи известного поэта-фронтовика Сергея Орлова.
В итоге, не видя перспектив музыкальной деятельности и из-за учёбы в мединституте из коллектива ушли Олег Зайцев и Андрей Варвинский. Меняя состав и непрерывно ища и экспериментируя в течение четырёх лет, к 1982 году группа обрела, наконец, свой фирменный звук и стиль, что явилось несомненной заслугой лидера группы — гитариста, композитора, аранжировщика, поэта и звукорежиссёра в одном лице — Сергея Богаева.
2 июня 2011 года умер основатель группы Сергей Богаев. Группа прекратила свое активное существование.
